«Не в церкви искупают грехи. Это делают на улице. Это делают дома. Все остальное — дерьмо, и ты это знаешь», — говорит Бог голосом режиссера Скорсезе, и Чарли (Кейтель) просыпается среди ночи в холодом поту. Он живет в Маленькой Италии, на улицах которой тяжело не впасть в грех и еще тяжелее от него очиститься.