В связи с закрытием «Дандер Миффлин Стэмфорд» шесть сотрудников (Джим, Карен, Энди, Мартин, Тони и Ханна) переезжают в Скрэнтон и устраиваются на работу. Майкл пытается поприветствовать своих новых сотрудников, но, естественно, в конечном итоге отталкивает и оскорбляет их; в конце концов он случайно унижает Тони, который объявляет, что увольняется. Майкл начинает защищаться и увольняет его. Энди начинает подлизываться к Майклу, вызывая ревность Дуайта. Взволнованная тем, что он вернулся, Пэм пытается вернуть свою старую дружбу с Джимом, но все становится странным, когда она приглашает его выпить кофе, чтобы наверстать упущенное, но он отказывает ей, сообщая, что начал встречаться с Карен.