Режиссер, который десять лет назад был на гребне волны, а теперь торчит на съемках рекламы дезодоранта, получает предложение от бывшей жены поставить большой фильм на студии ее любовника. И от напряжения слепнет. Тридцать пятая картина Вуди Аллена - не беззаботное развлечение, а сугубо интимный фильм о том, как в условиях рынка мечта становится оброком.