Рассказ о поездке Сергея Эйзенштейна в Мексику, куда он в 1931 году в возрасте 33 лет отправился ради работы над фильмом «Да здравствует Мексика!». Там Эйзенштейна сильно впечатлила мексиканская культура и мифология — все это отразилось на его теоретических размышлениях. По версии Гринуэя, впрочем, в Гуанахуато с советским гением случилось не только это: в фильме режиссер заводит любовника и теряет девственность, а сексуальное раскрепощение становится главным содержанием путешествия, перемежаемого эпизодами, основанными на реальных эротических рисунках самого Эйзенштейна.