Спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки «Машенька и Медведь». Всем известный сюжет о Машеньке и медведе талантливо преобразится в поэтический, иро ничный спектакль. Вхождение в него начинается незаметно, просто два монтировщика сцены выходят, чтобы навести порядок. Они достают костюмы, реквизит и вдруг начинают разыгрывать сказку прямо на глазах у зрителей.
Актёры играют в шахматы, пекут пирожки вместе с Машенькой, поют, танцуют и время от времени уходят на задний план, уступая место кукольным персонажам.