Однажды маленький Мишка выдумал целую страну, Тили-мили-мляндию. Там все ходят вверх ногами, а здороваются так: «Трям, здравству йте!» В этой стране Мишка – Жежижешь, Заяц – Глюк, Ежик – Храп. И главное, в этой стране напрочь отсутствуют Волки. Не было предела радости маленьких друзей. Но тут появился Волк и уволок к себе Ежика...