«Щелкунчик» — это волшебная зимняя история о девочке Мари и заколдованном принце, волшебное рождественское представление по мотивам известной сказки Гофмана. В ночь на Рождество Мари подарили необычную игрушку, совсем скоро начали происходить чудеса. Детские игрушки и куклы стали оживать, а Щелкунчик оказался принцем... «Пусть тебе эта сказка приснится», — говорит Дроссельмейер и, взмахнув своей тростью, словно волшебной палочкой, погружает девочку в мир чудесных превращений. Огромная праздничная елка сверкает огнями, дети катаются вокруг нее на коньках, в темном морозном небе сверкают звезды. Как во сне сменяют друг друга красивейшие «живые» картины: разноцветные игрушки и чашки китайского сервиза танцуют замысловатые танцы, появляется коварная Мышильда со своим капризным сынком, Щелкунчик оказывается заколдованным принцем... Нелегкие испытания заканчиваются победой добра, в сказочном Конфитюренбурге феи сладостей танцуют восхитительные танцы и дарят Маше подарки.