Первое воплощение на московской сцене повести А.К.Толстого «Упырь» — это загадочная театральная игра, где реальность причудливо перепуталась с полумистическими картинами, где оживают портреты и призраки принимают человеческий облик. Смутные предчувствия, ночная явь, томление, любовь и, конечно, Тайна…