Тряпичный щенок по имени Лопушок со своими друзьями — оловянным солдатом и заводным цыпленком — пускаются в отчаянное путешествие.
Они идут в сказочное лукоморье к Ученому Коту, но из-за козней Бабы Яги попадают в ловушку. Как наши герои справятся с этим испытанием и смогут ли они спасти мальчика Ростика — все это вы узнаете из нашего спектакля.