Действие фильма происходит в Китае XII века, во времена правления императорской династии Сун, против которой выступает государство Цзинь. За два часа до решающих переговоров на высшем уровне между премьер-министром Сун Цинь Хуэем и делегацией Цзиня убивают цзиньского посла. У него похищаю т важное письмо, предназначенное императору. В ходе поисков письма создаются различные коалиции, раскрываются тайны, но никто не сможет противостоять истине, которой суждено оставить свой след в истории.