Фильм рассказывает о мытарствах водителя-дальнобойщика Георгия, сбившегося с трассы и затерявшегося на диких просторах русской провинции. На пути к «сердцу тьмы» Георгий встречает местное население: ветерана Отечественной войны, девочку-проститутку, лесных разбойников, ментов-беспредельщиков, бродячую цыганку...