Очень давно существовало огромное государство – Халифат, объединяющее множество народов, говорящих на разных языках. У каждого народа существовали свои сказки, легенды, предания. Арабские сказители постепенно собрали воедино все сказочные истории, пересказали их по-своему, и получилось удивительное собрание сказок под названием «Тысяча и одна ночь». Богатую сокровищницу сказок «Тысячи и одной ночи» предваряет легенда о любви царя Шахрияра к дочери своего визиря, юной и мудрой Шахразаде. Эта история стала основой спектакля. Однако внутри этого сюжета появляется новый — сказочная история о волшебной лампе Алладина, которую рассказывает Шахразада. Прелесть и искренность Шахразады противопоставлена комичной капризности и вздорности царя Шахрияра. Лукаво вовлекая царя и придворных в сказку, Шахразада раздаёт им роли, в чем ей помогает сестра Дуньязада. Шахматные фигуры становятся грозным и жестоким Визирем, трусливым и льстивым Гадателем, глупым и суетливым Султаном. Главная роль Алладина, конечно, достается Шахрияру, а его подданные с готовностью подыгрывают увлекшемуся царю. Они преображаются то в стражников, то в слуг, то в базарных торговцев. Себе же Шахразада оставляет роль влюблённой принцессы Будур. И закрутилась, завертелась восхитительная сказка, в которой восточная роскошь костюмов и убранств, прихотливость музыки, томность движений, выразительность кукол создают неповторимый колорит «Тысячи и одной ночи», а таинственные театральные чудеса еще больше дополняют его.