В основе сюжета лежит армянская легенда о спасении прекрасной девушки Гаянэ охотником Мануком из лап страшного Вишапа — дракона с наводящей ужас огнедышащей головой. Спектакль, полный восточного темперамента и колорита, учит юных зрителей тому, что счастье не приходит само собой, его невозможно добыть чужими руками — за свое счастье нужно упорно бороться. И в итоге оно достается тем, кто добры и отважны сердцем, светлы и чисты душой.