Русская сказка о добром и благородном крестьянском сыне Иване и его верном друге, обаятельном Коньке-Горбунке, оживает на сцене ТЮЗа. Носится по полю белоснежная волшебная кобылица, звенят уздечками златогривые кони, озаряет темноту ночи жар-птица. С помощью друга Конька Иван освобождает пленного Кита, попадает на небо к Месяцу Месяцовичу, ныряет в кипящие котлы, откуда выходит красавцем, добывает для старого царя невесту — прекрасную Царь-девицу, которая в результате по праву и по справедливости достается ему. Дружба и бескорыстие, веселый нрав выручают героя в любых злоключениях и приводят его к успеху.