Постановщик спектакля Юрий Фридман постарался максимально сохранить ткань сказки. Он очень бережно отнесся к авторскому материалу. В спектакле нет домысливания и дописывания, звучит только подлинный текст Гауфа и в той же доверительной манере, как у автора. Оттого постанова вполне адекватна своему литературному источнику.
Художник-постановщик Ирина Уварова разработала черно-белую цветовую гамму, очень близкую к основным цветам средневековья. Оттенок роскоши привносят золотые цепи на шеях герцога и князя, бокалы, расцветающая всеми цветами радуги и волшебная трава и вспыхивающий яркими огнями праздничный торт в финале. На фоне темных костюмов актеров белые куклы смотрятся особенно ярко. На них сконцентрировано все внимание зрителей.