Молодая танцовщица, цыганка Маритана, любимица бедноты, зарабатывает на жизнь песнями и танцами на улицах Мадрида и мечтает о лучшей жизни. Плащ и шпага, обаяние и поэтический дар — вот все, что осталось у некогда состоятельного графа, дона Сезара де Базана. Дуэли, карты, вино — жизненный путь, по которому он идет. Защитник бедных и угнетенных, он вопреки запретам короля дерется на дуэли, и за это его должны повесить. Чтобы сохранить свою жизнь, он соглашается жениться на даме под черной вуалью, не видя ее лица…