Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц», «Луизхен». Зрители оказываются на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циника и острослова. Он манипулирует зрительским вниманием и своей маленькой труппой, которая разыграет перед зрителями историю одного неравного брака и одной несбывшейся надежды. Случайность или закономерность? Кто здесь жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается сложнее моральных конструктов.
Режиссёр - Никита Васильев
Художник - Любовь Полуновская
Драматург - Юлия Клейман
Композитор - Денис Черемисинов
Продюсер - Анна Петрова
В ролях: Владимир Антипов, Егор Аверин, Валерия Касьянова, Дмитрий Рыжов
Музыкальное сопровождение - творческое объединение mader nort