Веселый бродячий цирк приезжает в город. Это красавец-певец Трубадур и его друзья: Пес, Кот, Осел и Петух.
Увлекательное представление заканчивается неудачно — пирамида, выстроенная героями, рухнула. Друзей изгоняют из дворца. Но случилось непредвиденное: с первого взгляда влюбились друг в друга Трубадур и дочь Короля Принцесса. После головокружительных приключений и происшествий Принцесса покидает дворец Короля и присоединяется к бродячим артистам. Дружба и любовь побеждают.