Кот Котофеич отправляется в лес, сломать веточку и смастерить себе новую удочку. По пути он знакомится и помогает многими лесными жителями, которые живут на Чудо-дереве — шаловливыми птенчикам, забавным букашкам, веселой белочке. В спектакле много интерактивных игр с активным вовлечением детей.