События фильма вращаются вокруг Халида, который возвращается в Александрию после многих лет проведенных в США, в поисках своей возлюбленной и налаживания отношениий с отцом. Но он понимает, что приехал слишком поздно!! Его бывшая девушка собирается уехать в Англию на 5 лет, а его отношения с отцом зашли в тупик. Во время прогулки по улицам Александрии, он встречает молодых людей, которые исполняют хип-хоп на тротуарах, играют рок-музыку на крышах старых зданий, рисуют "граффити". Жизненные проблемы Халида смешиваются с происходящим вокруг, он вливается в новый мир, мир целого поколения молодых художников, которые к сожалению никому не нужны.