Полицейского Майкла Дули пытается убить известный наркодилер, за то что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С его помощью Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его.