После аварии Юрий, Мимо и Голем (человек Варги, который пытался убить Никки в полицейском участке) пытаются добраться до Никки. Однако пришедший в себя первым Ренч вместе с Никки освобождается от крепления к стенке и отбивается от Голема, скованные вместе Ренч и Никки бегут в лес. По их следу идут Юрий и Голем, а Мимо уезжает и убирает случайных свидетелей. В лесу люди Варги преследуют и ранят Никки и Ренча, но им удаётся обезглавить Голема цепью, а также ранить Юрия. Беглецы разбивают цепь и выходят из леса к боулингу, где Никки встречает мистического Пола Моррана (Рэй Уайз), который ободряет её, даёт наставления и говорит, где они могут взять машину, чтобы спастись. После их ухода в боулинг приходит Юрий. Пол Морран напоминает ему о его злодеяниях. В рождественское утро Глория вызвана на место преступления к тюремному автобусу. Сай отравлен Варгой и впал в кому. Два с половиной месяца спустя Никки и мистер Ренч все еще в бегах, Юрий пропал без вести, Глория официально понижена до помощника шефа, а Варга расширяет бизнес Стасси. Эммит навещает Сая в больнице, где "случайно" встречает Глорию и Винни. На стоянке его ждет Корвет Рэя, Эммит шокирован. В офисе, в его кабинете в каждой рамке изображения 2-центовой марки, у Эммита истерика. Он едет домой, но и здесь аномалии преследуют его, он обнаруживает на своём лице усы Рэя, которые оказываются фальшивыми. Эммит уверен, что Рэй жив и мстит ему. Варга хочет дать ему успокоительное, но Эммит обманывает его и приходит в участок Глории с повинной.