Эд возвращается домой и находит там Пэгги, которая сторожит Додда Герхардта, который думает, что она сошла с ума, потому что разговаривает с воображаемым тренером по мотивации. Эд и Пэгги помещают Додда в багажник его же машины и уезжают в охотничий домик родственников под Канистотой (штат Южная Дакота). Сразу после их ухода дом Блумквистов исследуют Лу и Хэнк и находят там два трупа. После полицейских в том же доме появляется Хэнзи. Эд делает несколько неудачных телефонных звонков с заправки, пытаясь договориться с Герхардтами, но похоже никто не заинтересован в этом. Затем он звонит Майку Миллигану, предлагая ему Додда в обмен на то, чтобы избавиться от Герхардтов; они договариваются встретиться в мотеле в Су-Фоллз на следующее утро. Додду удаётся освободиться, он оглушает Пэгги, а затем подвешивает Эда, когда он возвращается. Пэгги оживает, сбивает Додда и спасает Эда от удушения. В поисках Блумквистов Хэнзи натыкается на бар расистов, стреляет по ногам двух завсегдатаев и убивает бармена, а также двух полицейских, приехавших на вызов, в результате чего на индейца объявляют охоту. Используя подсказку из дома Блумквистов, Хэнзи находит подругу Пэгги Констанцию, которая посещает семинар. Когда Пэгги звонит Констанции, Хензи заставляет её разузнать, где скрываются Блумквисты. Задушив Констанцию, он приезжает на ту же заправку, с которой звонил Эд, и ему удаётся узнать от владельца заправки, где искать дальше. Узнав индейца по фото в газете, владелец заправки звонит в полицию. Хэнзи находит охотничий домик и держит Эд и Пэгги на мушке, затем убивает Додда выстрелом в голову. Хэнзи говорит, что «устал от такой жизни» и просит Пэгги сделать ему деловую причёску. Лу и Хэнк врываются через заднюю дверь, и происходит перестрелка, в ходе которой Пэгги вонзает ножницы в спину Хэнзи. Индеец спасается бегством через переднюю дверь.