Дебютная работа французского постановщика Жюльена Фурне, рассказывающая о маленькой непоседливой девочке-сироте Пилье. Однажды беспризорница наряжается в платье принцессы, чтобы спастись от стражников Туманвиля, но в итоге становится героиней запутанных приключений с дворцовыми переворотами. Теперь Пилье предстоит противостоять злобному Тристану, который вознамерился захватить власть в королевстве и превратил принца Ролана в котоцыпа. Пилье нужно отыскать противоядие, для чего она отправляется вместе с верными шутом, тремя ласками и стражником в путешествие.