Музыкальная сказка + интермедия с Дедушкой Морозом
В спектакле заняты молодые артисты курса Ольги Владимировны Рябовой (Самарское областное училище культуры и искусств)
Бабушка рассказывает внуку , что однажды ей подарили шкатулку, в которой жила прекрасная балерина. Но со временем шкатулка сломалась, и балерина перестала танцевать. Мальчик узнает о том, что во всем виноват злой Король троллей, заключивший пари с Феей кукол. Мальчик вместе с игрушечными солдатиками бросается спасать балерину и жителей сказочного городка.