В конце XIX века появился новый тип вагона — вагоны «полонсо». Его заказала Владикавказская железная дорога, отличавшаяся наиболее продвинутой техникой, которая и дала вагону свое имя. Потом такие вагоны выпускались также для Китайско-Восточной и Варшаво-Венской дорог. Также была выпущена ограниченная партия вагонов для членов императорской семьи. Действие пьесы происходит в вагоне поезда, в котором Владимир Ульянов-Ленин (Евгений Миронов) в сопровождении Надежды Крупской (Евгения Дмитриева) и тещи Елизаветы Васильевны (Людмила Трошина) едет из Галиции в Цюрих. Но выйти из вагона ему так и не удастся — три года скитаний, размышлений и споров показаны в едином, бесконечном движении поезда по Европе.