Холодным осенним вечером, где-то в предместье, два молодых человека, опоздав на последнюю электричку, решают найти способ переночевать у кого-нибудь из местных жителей. «У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить». И Сильва, осененный этой случайно брошенной Бусыгиным фразой, начинает игру в потерянного и найденного старшего сына Андрея Григорьевича Сарафанова. Проходимец Бусыгин в буквальном смысле становится надеждой и опорой разваливающегося дома, и внезапно чувствует себя ответственным за новую семью. Уметь думать, понимать друг друга, поддерживать в трудные минуты, проявлять милосердие — вот главная идея пьесы Александра Вампилова. Быть родными по духу — это больше, чем по рождению.