Размеренная жизнь провинциального театра в городе N. внезапно переворачивается и наполняется абсурдом. Виной тому — автор новой пьесы из Москвы — Федор Семенович Борзиков. Его переделку «Отелло» в добровольно-принудительном порядке необходимо поставить на сцене вышеупомянутого театра. Казалось бы, автор из Москвы должен привезти в захолустье глоток свежего воздуха, а он напротив — душит остатки былой жизни и живости театра. Он ТАК видит новую жизнь и новых людей.
Спектакль о борьбе искусства с идеологией. О маленьких артистах и их больших трагедиях. О Человеке, боли и любви.