Неожиданный взгляд на знакомую сказку. Зрители увидят самое начало истории Щелкунчика и узнают, почему он превратился из человека в куклу. Режиссер Роман Коваль и юные артисты театра решили немного пофантазировать и показать предысторию сказки Э.Т.А.Гофмана.
На площади перед двумя магазинами — сладостей и орехов — главный герой музыкальной комедии Дроссельмейер. Он всегда хотел открыть магазин кукол, но был для этого недостаточно богат. Но Дроссельмейер не оставлял свою мечту и верил в чудо. И волшебство не заставило себя долго ждать! На городской площади на него напало полчище мышей во главе с мышиным королем. Игрушечные куклы и солдаты ожили и пришли на помощь своему мастеру. Битву выигрывают игрушки, загнав мышей в импровизированную мышеловку. Удрученный поражением мышиный король сообщает, что причиной его безудержных нападений является жена Мышильда, внешний вид которой отпугивает и самого мужа. Дроссельмейер предлагает сделать Мышильду неотразимой и велит найти орех Кракатук.
А впереди их ждут захватывающие приключения, благодаря которым в коллекции Дроссельмейера появилась уникальная кукла Щелкунчик. Свою новую игрушку мастер дарит торговцу орехами, но выясняется, что этот магазин потерпел крах. Дроссельмейер предлагает создать свой собственный магазин.