В основе постановки одна из самых загадочных и мистических историй русской литературы. Молодая дочь мельника, полюбившая князя, оказывается предана - её возлюбленный женится на другой. В спектакле сочетаются драма, мистика и философские вопросы о любви, предательстве, п отере и прощении.