Герои сказки Андерсена – смышленый Солдат, своевольная Принцесса, упертый Король и надменный принц Фредерик – поют под фонограмму (в которой сложно разобрать слова), танцуют и выполняют несложные акробатические этюды. Сцена волшебного ночного свидания сделана по-детски доходчиво: главные герои «парят» на спинах других актеров, облаченных в черное и надрывающихся под тяжестью двух влюбленных. Помешать романтическим отношениям пытается принц Фредерик в кожаном костюме, размахивающий плетью и требующий «сатисфакции».

Кто бы еще объяснил детям, что это слово значит?

В Театре на Малой Бронной все устроено «по-взрослому»: детей с родителями здесь встречают старушки-билетеры, призывающие занимать места согласно купленным билетам. В партере жесткие кресла, сцена – высокая и далекая – не располагает к общению актеров с залом. В столкновении серьезного драматического театра и не очень хорошо сделанного детского музыкального спектакля последний проиграл бы с сухим счетом, если бы не вставные номера Короля. Ему доверена функция общения со зрительным залом, и он веселит детей во всю королевскую силу: гримасничает, замирает в нелепых позах и шутит так, что повергает детей в истерическое состояние. Родители же с любопытством наблюдают за проявлениями жалкой, кривляющейся власти. В ответ на которые раздается смех.