В режиссёрском прочтении Дмитрия Богданова классический сюжет превращается в глубокую притчу о том, как лицемерие и насмешки над чужими недостатками оборачиваются испытанием для самого насмешника. Мир спектакля рождается в старой прачечной с бельевыми верёвками, где происходит очищение души. Юный Якоб жестоко высмеивает уродливую старуху, и та в наказание превращает его в безобразного карлика. Только, пройдя все испытания, он сможет вернуть себе человеческий облик.