История взаимоотношений двух русских интеллигентов, учителя и фельдшера, волей случая оказавшихся заточенными в русской глубинке. Скука будней и отсутствие какой-либо компании заставляют их постоянно держаться вместе, проводя долгие зимние вечера за возлияниями и спорами о судьбе России. Лишь один раз удается им выбраться в свет — на поповскую но вогоднюю вечеринку. А потом возвращение обратно в деревню и опять ожидание чуда...