Это рассказ о людях, которые живут в своих фантазиях, не желая замечать происходящее на самом деле.
События этой лирической драмы разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века в провинциальном городе Очакове. Павел Фарятьев — заурядный зубной врач и незаурядный фантазёр, открытый и наивный романтик-идеалист. Его мысли и чувства устремлены к Александре — учительнице музыки, безнадёжно влюблён ной в другого.