Композиция сочиненная из картин и писем великого художника, которого не оставляла мысль о Демоне! Именно он был его героем! Необычность замысла заключается в том, что в основу легли несколько (самых известных) картин знаменитого русского художника Михаила Врубеля: «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный». А так же его рисунки к поэме Лермонтова «Демон». Тема, так живо волновавшая художника, стала основной и трагической в его жизни. Демон, родившийся из этюда к Ангелу... завладевший Художником, пытающимся постичь тайну Мира, расписывая Владимирский собор в Киеве... Демон проникающий и воплощающийся, жаждущий быть осязаемым... Ходили легенды, что безумие, потеря зрения и все несчастья Врубеля соединены с его Демоном, которому «он отдал душу»... А жизнь, соединенная с Легендой, есть уже «Житие», как сказал А.Блок. Врубель — как истинное дитя своего безбожного времени. Врубель — как зеркало Гордыни. Врубель - как «падший ангел», не сумевший забыть "звуки небес". Спектакль о наших внутренних демонах и о Пути к Истине, о том, как ломает человека Гордыня и поклонение Красоте...
В спектакле соединены документальные тексты с сильнейшей поэзией Лермонтова (поэма «Демон») и Блока (поэма «Возмездие»). Звучит так же любимая опера Врубеля — «Демон» Н. Рубинштейна.