За высокими горами, за чудесными лесами в одном маленьком королевстве жил один беспечный король. И была у него прелестная, очаровательная дочь принцесса Каролинка, похожая на многих принцесс воображуль, проводящих целые дни перед зеркалом, любуясь своей невероятной красотой. Жили они в большом замке вместе со своими придворными и все у них было хорошо… но однажды в королевских покоях появился надменный дракончик… и по всем сказочным правилам заколдовал ее, превратил в обыкновенную шляпу. Что делать как найти выход из безвыходного положения? Храбрый прекрасный принц вместе с маленькими зрителями отправляются в воображаемое странствие на поиски заколдованной принцессы. Пройдя через разные курьёзные испытания, преодолев коварные уловки хитроумного дракончика вместе помогая друг другу они справляются с непростой задачей. На протяжении всего спектакля юные помощники погружаются в волшебный мир наполненный таинственностью и чудесами. Сопереживая героям сказки, зрители научатся добру и справедливости, а также узнают, на что способна настоящая дружба и любовь, увидят, как решается неразрешимая до сего времени проблема «отцов и детей».