Балет по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Однажды, старый шарманщик Папа Карло нашел в своей мастерской полено и стал думать, что из него можно сделать. Но только он коснулся его рубанком, полено запищало и стукнуло Папу Карло по лбу. Карло вырезал из говорящего полена деревянную куклу и назвал его Буратино. Шарманщик смастерил ему курточку, колпачок и купил азбуку, чтобы Буратино смог пойти в школу.
Но любопытный Буратино вместо школы пошел в кукольный театр, где познакомился с Мальвиной, Арлекином, Пьеро и узнал тайну Золотого ключика.