Виртуозная стилизация под лубочный театр. Спектакль без надрыва и назидания, с размеренным былинным ритмом и прозрачностью идеи. Рядом с Герасимом матушка-барыня и дворня выглядят куклами-лилипутами. Сам же он кажется этаким Ильей Муромцем, который, утопив Муму, обретает богатырскую силу.