Девочка Маша попадает на настоящий рождественский бал и получает в подарок от мастера Дроссельмейера необычную игрушку – Щелкунчика. Ночью после бала игрушки оживают, а Щелкунчик оказывается заколдованным принцем. Героям предстоит сразиться с армией Крысиного Короля, избавиться от злых чар и спасти Новый год.