Это сказка о заколдованном принце, которого преследует мышиный король после превращения юноши в простую деревянную и можно сказать уродливую игрушку ("щелкучик"а). Эту игрушку покупает маленькая девочка. Ради него она становится маленькой и пускается в борьбу с мышами и куклами. В конце концов она едет на бал, где все оживают, мышиный король повержен, а Маша встречает своего принца. Главные слова говорит продавец лавкиигрушек:"У кого доброе сердце, для того вся жизнь - сказка".