Семейная пара цирковых артистов вместе со своими экзотическими животными колесят по заснеженным дорогам Сибири. Работа не приносит им славы или больших денег, только любовь к цирку и живые эмоции на лицах деревенских детей заставляют их двигаться вперед. Но скоро их жизнь может сильно измениться.