Признанный специалист по киномонтажу, Уоркман предлагает фрагменты произведений, начиная с 1920-х годов до наших дней. Среди представленных мастеров — Ман Рей, Луис Бунюэль, Майя Дерен, Стэн Брэкхедж, Энди Уорхол (в старом интервью, где он дает типичные для него бесстрастные и скромные комментарии по поводу своего творчества), Сэди Беннинг и многие другие.
Архивные и современные интервью создают контекст для фильмов. Особо интересны высказывания явно больного Нормана Мейлера; Кеннета Энгера, признающего, что совершенно ничего не заработал на своих фильмах в отличии от двух книг «Голливудский Вавилон»; Роберта Дауни-старшего, откровенно рассказывающего о своей разочаровывающей карьере и явно гордящегося «Железным человеком» — своим сыном (его мы видим прелестным малышом во фрагменте из «Приюта для бездомных животных»); Питера Кубелки и влиятельных критиков вроде Эйми Тобин.
И главное — в кадре литератор, кинорежиссер и основатель Anthology Film Archives (центр по сохранению и пропаганде экспериментального кино) Йонас Мекас.