Феликсу (Оскар Кеймер) тяжело учиться в новой школе. Со сверстниками сложные отношения, а злая учительница не дает покоя. Все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмидт (Аня Клинг), которая становится размером с карандаш. Однако выясняется, что это не единственная проблема — школа на грани закрытия. И теперь нерадивому ученику и фрау Шмидт приходится объединить усилия ради спасения учебного заведения.