Феррара, XVI век. Двое богатых друзей Муцио и Фабио влюбляются в Валерию, одну из самых ярких красавиц города. Валерия, дочь овдовевшей дворянки с очень небольшим состоянием, выбирает Фабио. Расстроенный Муцио отправляется на Восток и возвращается лишь через несколько лет. Восточные практики сделали его очень загадочным и привлекательным для Валерии, и вскоре он смог завоевать ее сердце…