Город Кисивада (префектура Осака), 1975 год. Реко, провожая своего бойфренда Тюмбу в исправительное учреждение для несовершеннолетних, едет с ним в автобусе и вспоминает события прошлого лета. Тюмба, ученик средних классов школы в Кисиваде, вместе со своими приятелями, хулиганами Котэцу, Гайрой и Саем проводит каждый день, затевая ссоры и драки с другими сорванцами. Кое-как закончив среднюю школу, друзья расходятся в разные стороны: Тюмба и Котэцу поступают в техническое училище, Гайра и Сай вступают в группировку якудза, а Реко идет работать в супермаркет. Но приключения юных головорезов не заканчиваются — Тюмба с Котэцу по-прежнему затевают ссоры с другими ребятами. Однако теперь отношения их портятся, и Котэцу исчезает из Кисивады. К оставшемуся в одиночестве Тюмбе является Сай, который предлагает стать якудза. Вдобавок из дома внезапно исчезает мать. Перед Тюмбой встает вопрос, что делать дальше.