Действие разворачивается в Китайском квартале Нью-Йорка, где работает прославленный полицейский Ник Чен. Ему в напарники дают белого парня — Дэнни Уоллеса, который на самом деле является офицером отдела внутренних расследований. В Китайском квартале свой мир, а Чен не святой, но порядочный и хороший человек. Они начинают работать вместе и даже спасают друг другу жизнь в опаснейшем круговороте интриг двух противоборствующих группировок и агентов ФБР.