Фило Беддо — лучший кулачный боец на всем Западе. Со своим другом Орвилем и орангутаном Клайдом, которого Фило выиграл в споре, они приезжают в долину Сан-Фернандо (Калифорния), чтобы развлечься и устроить пару кулачных боев. Там Фило влюбляется в певицу кантри и ссорится с местными байкерами.