Во время съемок документального фильма «Дар» Джулиано Фратини познакомился с Марленом Хуциевым, который согласился рассказать о Тарковском. Но прежде в знак уважения к итальянским гостям он пожелал поговорить об итальянском кино и в особенности о Феллини, об их дружбе, начавшейся на Московском фестивале в 1963 году. Тогда итальянский мастер сам попросил о встрече с ним, молодым грузинск им режиссером, у которого были проблемы с властями. Этот небольшой фильм — дань уважения итальянскому гению и грузинскому художнику.