В 1963 году перед отправкой в военную часть курсанты затевают шуточное пари, победит в котором тот, кто придет на вечеринку с самой некрасивой девушкой. Курсант Ривер Феникс приходит с Лили Тейлор. Пронзительный фильм, к сожалению, мало снимающей Нэнси Савоки о начале хипповых 1960-х, о том, что красота — понятие относительное, и о том, что запоздалое раскаяние хуже смерти.