Любимая племянница киевского князя, Забава, похищена. Добрыня Никитич и влюбленный в Забаву Елисей отправляются на поиски девушки. Он пересекут леса и моря, но вернут Забаву.
Елисею достанется девушка, хотя силач Добрыня Никитич тоже "претендует", но ему всегда найдётся развлечение. Елисей красив и благороден, а Добрыня Никитич прямолиенен и грубоват, хотя в нём вся сила. Но и Елисей не простак. Он любит так сильно Забаву, что его любовь выше гор, выше любой силы, которая пойдёт против него или за него.
Но есть ещё Змей Горыныч, у которого томится прекрасная. Как победить его двум молодцам, у которых ещё молоко на губах не обсохло? Змей Горыныч хитёр и стар, но они его преодолевают с лёгкостью.